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揭秘Gartner数据中心外包魔力象限,惠普奋力转型

惠普上个月以139亿美元收购了外包管理的计算机服务领域的先驱EDS公司。软件巨头IBM称,惠普收购外包服务公司EDS不会挑战其在IT服务领域的领导地位。IBM印度副总裁兼总经理Rajesh Nambiar说,惠普收购的是“昨天”的商业模式。这不可能对我们在IT服务领域的地位构成挑战。Nambiar说,惠普-EDS合在一起的服务收入预计是360亿美元,而IBM的服务收入预计为520亿美元。这表明了IBM在IT服务领域的领导地位。分析师认为,这次收购将使惠普在全球IT服务市场排名上升到第二位,仅次于IBM。这将使IT服务领域的竞争更加激烈。Nambiar补充说,EDS拥有庞大的劳动队伍。但是,他们集中在高成本的业务方面。他们确实缺少全球交付能力。这正是当前的服务、利润率或者商业模式。惠普将投入大量的时间和资源来改善这种过时的商业模式。

据国外媒体报道,惠普今天表示,在周二完成132.5亿美元收购EDS交易。这是惠普2002年斥190亿美元收购康柏以来,该公司最大规模的收购案,将使其晋身全球第二大IT服务提供商。2007财年,惠普IT服务的收入166亿美元;截至两家公司的2007财年结束,惠普和EDS的服务业务总体营业收入超过380亿美元。 按照合并计划,惠普将建立一个新的业务集团,以“HP公司EDS”为品牌,总部设在EDS原址得克萨斯州普莱诺。交易结束后,EDS董事会主席、总裁和CEO Ronald A. Rittenmeyer将继续领导EDS,并直接汇报给惠普董事会主席和CEO Mark Hurd。Mark Hurd主导收购EDS,最重要的不仅是会给惠普带来什么,更大意义将是对整个IT产业的影响。 除了将使惠普成为IBM在服务领域最强劲的竞争对手外,戴尔、Sun、富士施乐等惠普的竞争对手也将出现麻烦,因为这些厂商都有通过EDS销售产品。 吴肖认为,这一交易为惠普的产品开启了一条全新的销售渠道,惠普将因拥有服务业务而受益,而EDS对其他竞争对手产品的销售管道则会彻底关闭。 EDS一直被业界认为是“技术中立者”,即它在向客户推荐计算机软、硬件产品时不会偏向某一家厂商。此前,EDS和戴尔曾有密切的合作,戴尔一度是EDS在台式机、工作站领域的第一大合作伙伴。“惠普一夜之间有了一条工作站和台式机的销售管道,而戴尔则要黯然离开。”吴肖说。 此外,惠普还为其服务器找到了巨大的销售渠道,Sun则将受打击。在高端Unix服务器和数据中心领域,Sun是惠普的竞争对手之一。相关分析人士指出,尽管高端服务器客户不会轻易调整已部署的Sun的产品技术,惠普和EDS也不会拒绝这些客户的要求,但这笔交易显然为惠普今后进入高端市场提供了更多的机遇。 富士施乐一直是惠普在商用打印领域最大的竞争对手,在施乐具有传统优势的美国市场,其多年来一直与EDS紧密合作,如今惠普打印将成为EDS的首选。 “双方合并将成为超级大公司,会牵动全球IT服务市场版图,进而可能推进全球科技业的更多并购重组。”易观国际总裁于扬认为,惠普这招并购合情合理,Mark Hurd一直欲扩大惠普的客户群与业务范围,从低毛利率的PC、打印机等硬件事业,转战IT服务等高利润市场,并为其PC及打印业务找到新的销售管道。 于扬表示,预计未来5年,惠普在IT服务市场年成长率将超过8%,比华尔街所预估5%高出不少,加之目前越来越多企业逐渐外包供应链和会计系统等IT服务,市场成长规模日渐可观。 不过,即便是惠普+EDS,在高端服务领域仍不是IBM的对手;此外,印度IT服务业巨头如Infosys等也都虎视眈眈,惠普要真正撼动IT服务格局,将进一步考验Mark Hurd与惠普的大智慧。

中国惠普员工李晓9月8日早上被主管叫到会议室,没谈几句话,一纸协议就终结了自己在惠普10余年的履历,在他后面进入会议室的是市场部门的同事,二人无奈相视一笑,科技巨头公司的裁员就是如此迅速,完全与美国总部同步,作为非主流业务部门,这样的安排似乎也在意料之中。

服务器的利润以每年双位数的跌幅下跌,这已经超过了快速增长的数据中心客户端数量。这种趋势导致了2014年北美全球最大的数据中心外包和基础设施公用事业提供商12亿美元的损失。

谁能抗拒公司业务重组的说法呢?李晓只是惠普当天对外宣布裁员2.46万人中的一个,此次裁员的动力与上次并购康柏时一样,为整合当然更为节约成本,从8月26日以132.5亿美元完成了对EDS并购开始,素有减支先生之称的惠普CEO马克·赫德就开始酝酿全球裁员。9月15日,惠普在美国正式对外宣布公司整体裁员计划。翌日,风声鹤唳的华尔街以股价上扬7.6%鼓励了科技巨头此刻大幅减支的做法。

今年,预计全球市场和北美市场分别能够实现792亿美元和298亿美元的进账,这个市场今年总体仅仅增长了1%到3%,其中数据中心外包销售额将会下降3%到4%,基础设施公用事业将会增长11%到14%,因为内部部署私有云环境的外部管理需求不断在增长。

购并EDS 补齐软件服务

市场调研机构Gartner公司的北美数据中心外包魔力象限和基础设施公共服务,评估了21家IT企业的大型主机管理服务和集中式服务器环境。根据Gartner的分析,以下内容详细解读了魔力象限是如何生成的。

与戴尔、苹果、谷歌等近期股价一路走低的IT巨头相比,惠普似乎幸运许多。在美国《商业周刊》今年7月15日到9月15日的调查中,惠普涨幅+8.5%,而苹果、戴尔、谷歌跌幅分别为-19.3%,-19%,-17%,惠普的股价走势与之前收购IT服务巨头EDS,有望提升其2010年盈利关系密切。

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一向以减支获得“Mr.cost”名声的赫德在软件领域频频出手,毫不吝惜。3年间,已经耗资近百亿美元收购了MercuryInteractive、Opsware等软件公司及几家IT管理及服务类公司,这些并购直接推动了惠普在软件业务上的超常的发展速度,当然此番收购EDS是惠普2002年以190亿美元收购康柏电脑以来规模大的一次并购行动,也是2005年4月赫德出任CEO以来惠普大的一次收购行动。因为本次合并将使惠普成为了规模仅次于IBM的全球第二大IT服务提供商,此举也被视为其拓展竞争激烈的打印机和电脑市场以外核心业务补充。

Gartner的魔力象限按照两套标准来评估服务提供商:今天成功交付的结果以及未来的执行力;服务运营模式,增长的战略计划和服务改善能力(愿景的完整性)。

但由于美元走强及IT支出下滑,科技股日子明显艰难,收购EDS的决策在外界看来也是瑕瑜互见,毕竟与惠普的现有业务相比,EDS业务的盈利率较低,而且成长速度也相对逊色。

这21家公司中的5个被Gartner评估为领导者,这意味着他们对市场的方向有清晰的愿景和发展能力,以保持自己的领先地位。其中2个远见者,这意味着他们对市场有一个明确的目标,但需要提高北美市场的渗透。

与并购后整合艰巨的劣势相比,赫德此番并购更关乎惠普未来战略,完成EDS收购后的惠普将控制全球科技外包市场约7%的份额,直逼对手IBM的10%。而与IBM转型软件服务不同,惠普软件业务除了为企业级客户服务外,也在意个人终端消费用户,这将有望超越过往单一硬件公司的低端形象。

9家公司被列为挑战者,这意味着他们执行良好,但缺乏对市场远景的定义。其中5个提供商被定义为特殊的球员,这意味着他们只专注于一个特定的服务或在北美市场中的占比数量有限。

电脑业务成长 突进零售业

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今年以来,IBM、惠普和思科等IT业巨头已经感受到了来自银行业的压力。上周,调查公司Forrester发表的针对IT经理的调查发现,约有43%的企业计划削减今年的IT开支,金融领域则有49%的IT部门计划削减预算。

领导者:IBM公司

“现在惠普电脑的利润率仍保持在5%~7%,这在整个PC行业都是很高数字,虽然整体宏观经济形势不好,全球金融业大动荡,在如此复杂的形势下,惠普依然有信心在个人电脑业务上加大市场份额,不论企业还是个人用户,打动他的心重要。”新任惠普信息产品集团亚太及日本地区副总裁薛进德告诉本报记者。

尽管全球信息科技服务收入下降了5.8%,但是IBM仍继续保持其作为整个云和传统环境中的最大竞争对手的位置。

作为有着业界漫长产品线的IT公司,在8月17日惠普新发布的三季财报中,营收为280.3亿美元,净利为20.3亿美元,高于分析师预期,这样的成绩得益于笔记本电脑的“疯狂”成长。

Gartner评估,这个位于纽约阿盟克市的大型主机管理巨人将会在此领域获得30亿美元的收入,其在CRN评选的2015年500家解决方案提供商中获得全球服务实践第一的位置。

9月16日,仿佛没有受裁员阴云影响,惠普公司在香港高调宣布了其在亚太地区扩张计划,在1000多个城市建立7500家新的零售合作商店,并宣称至2010年,这些零售合作商店将达到25000家。

2014年,IBM公司表示,将超过260亿美元的资金投入大数据和分析,并继续投资于它的认知计算产品Watson,将达到10亿美元之多。IBM公司表示,预计将会从数据、云和参与系统中增加的收入,将会从2014年的2500万美元达到400亿美元之多。

与过分依赖美国市场,处境堪忧的戴尔相比,海外业务比较强势的惠普日子明显好过,惠普财务官凯茜·莱斯加克在旧金山召开的美国投资银行会议上表示,她相信惠普的PC业务在2009财年可以达到5%~5.5%的利润率。

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“现金牛”疲软 3亿美元欲转型

IBM公司

无论是高调的“卡莉时代”,还是现在内敛的马克·赫德,惠普的执行官都没有响应华尔街分析师分拆打印业务的建议,而是坚持从上至下的讨论如何把这块价值300亿美元的业务再度翻番的可能。“我们正在与美国一家报馆联合,希望能够尝试打印报纸,这也是进军数字印刷业的一个方向。” 惠普亚太及日本地区打印及成像系统集团副总裁VS Hariharan告诉记者,曾经充当惠普“现金牛”业务的打印如今也不得不向服务转型,从去年开始,惠普重新定义打印机产业未来,并命名为“打印2.0”,将耗资3亿美元。

优势:IBM公司表示,将逐渐远离只是简单地提供技术和管理服务的商业模式,而是专注于帮助个人客户解决业务问题。通过这种方式,IBM正在积极地避免市场商品化。客户也为IBM愿意为其公司的规模、关系管理和意愿等因素切换为一种托管的服务模式而称赞。

其实,惠普自几年前就已经开始了对IPG的重新定位,如同马克·赫德对整个惠普公司所进行的改良一样,应用和客户驱动以及强调执行力逐渐成为IPG的新节奏。除了收购多家小公司扩展业务边界外,惠普的IPG还对互联网产生了越来越浓厚的兴趣,这也是惠普近年来悄然转型的一个阶段性标志——惠普希望自己能够再次成功转型为打印服务厂商。“从2002年开始,惠普在图形打印和数字印刷方面进行了9次大的并购,这为惠普商用打印做好了全面布局,我们要从传统印刷到数字印刷的行业过渡中成功获得新的利润增长机遇。”Hariharan说。

注意事项:Gartner公司估计,2014年IBM的战略外包业务损失了10亿美元,并表示该公司不得不重新审查它的战略计划,扩大其合作伙伴的生态系统影响力以及管理权衡自己的SoftLayer的云和客户端使用的其他类似于AWS或者Azure的云产品之间的关系。客户端的报告显示IBM在一定条件下缺乏自动化、响应能力和成本竞争力。

惠普打印下一步的目标是成为一家能够提供类型丰富、打印需求的服务供应商,而不再限于售卖打印设备和墨盒。其中一个很重要的原因就是,“从全球角度讲,打印机市场的发展,是在走下坡路的,”有分析人士如是表示。

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领导者:惠普公司

根据Gartner的数据显示,2014年惠普公司的数据中心外包和基础设施公用事业服务的收入下降了5%。

这家位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的公司,其企业服务事业部在CRN评选的2015年500家解决方案提供商中排名第3,它在北美有超过30个数据中心和78000台物理服务器。

惠普在全球范围内有490个基础设施实用程序和基于云的服务客户,其中北美地区大约有35%左右。

根据Gartner的数据显示,数据中心外包和基础设施公用服务是惠普在全球140亿美元的IT外包业务中的重要组成部分。

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惠普公司

优势:惠普在Helion云品牌的投资和收购Eucalyptus公司,表明该公司已经向实现AWS兼容的私有云和混合云管理,传统的基于云的服务供应商转型。该供应商提供了广泛的数据中心服务,包括从云迁移的咨询到高可用性服务,涵盖了全面的产品组合。

注意事项:根据Gartner的数据显示,惠普(HP)公司的管理的虚拟私有云和公用设施或管理私有云实现的普及率仍然低于15%。该供应商面临着保持其领先地位的挑战,因为其在传统企业业务的服务中市场份额有着明显的下滑。Gartner公司发现,一些客户指出惠普公司对于承包和供应的反应缓慢。

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领导者:CSC公司

分析师表示,CSC的整体全球营收在2014年下降了8%,达到130亿美元,是因为公司重组、成本优化和产品的开发力度的原因。

这家位于弗吉尼亚州福尔斯彻奇的公司,在CRN评选的2015年500家解决方案提供商中排名第五,该公司已经调整了其数据中心的外包策略,以更专注于云基础架构和合作伙伴关系,提供集成和自动化的交付服务供客户对于传统和云平台两种服务的选择。

CSC数据中心的合同通常范围是从200万美元到5亿美元,从$200万到$5亿美元,而1亿美元一般为市场的最有效价值。

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CSC公司

优势:CSC正经历着数据中心的交易价值不足100万的指数增长,主要由于其对云计算和托管合作伙伴以及拥抱“作为一种服务”的交付模式的依赖。多亏于推出了下一代交付中心、规范服务交付和Net Promoter项目,该公司已经看到增加的倡导者和减少了30%的反对者。

注意事项:2014年CSC的数据中心外包业务下降,并打算通过中小企业客户来填补交易下滑的空洞。有推测表示,可能是因为公司想要被收购的目标,减少了客户在其短期愿景中使用其产品的意愿。客户向Gartner反应,并不满意CSC的离岸服务团队,因为当地的客户团队不具备专业技术和知识。

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领导者:HCL Technologies公司

HCL适度的数据中心外包和基础设施公用事业服务在北美地区的增长和欧盟的健康增长,被Gartner认为是,带来其业务增长14%的主要推动因素。

Gartner还预计,这家位于印度诺伊达的公司,去年在美国和加拿大地区的数据中心外包和基础设施公用事业服务收入获得了5%的增长,主要得益于自动化和对于第三方下一代数据中心的投资。

Gartner表示,投资对于HCL的战略实施产生了积极地作用。

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HCL Technologies公司

优势:HCL通过创建比公司历史上出现的更大型的、更复杂的交易,在2014年获得最高的绝对增长。该公司已投资了研发预算的近三分之一,用于开发下一代数据中心,以及使用软件作为一种服务,使得SoftLayer、亚马逊网络服务(AWS)和Azure的平台具备自动化的能力。

注意事项:HCL对于业务和IT咨询以及垂直化的游戏来说是新手,其有限的信誉可能会阻碍其发展。 Gartner表示,HCL必须提高其知名度,引文中表示HCL缺乏一个物理的数据中心是它的一个挑战,因为很多客户一般会对没有自己数据中心的供应商有所回避。客户认为HCL面临人员的挑战,特别是在那些很难找到的技能型人才。

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领导者:戴尔公司

根据Gartner表示,2014年戴尔的数据中心外包和基础设施公用事业服务营收为将近8.5亿美元。

坐落于德克萨斯州的朗德罗克的戴尔公司,在2015年CRN评选的500家解决方案提供商中以服务实践能力获得第九位,有9个多客户的数据中心和39个管理客户和托管网站。根据Gartner表示,戴尔专注于数据中心基础设施、计算、网络、存储和服务器市场。

戴尔自2013年私有化以来,已经获得了12000个新用户,其中7000个用户已经看到在业务线周围的硬件,软件或服务方面获得扩展。

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戴尔公司

优势:戴尔服务于软件定义的数据中心是由两方面组成的,一个是建立自己的存储堆栈,一个是与超融合、管理程序和开源供应商例如甲骨文、SAP和VMware等公司的合作。戴尔还通过新型开关选项,扩展了其数据中心产品组合。客户称赞戴尔公司发展稳健,具有规范的方法,质量保证流程和专业的技术人员。

注意事项:在基于云计算的“服务”解决方案中,戴尔要追赶上其他供应商还有一段路需要走。当谈到创新的时候,供应商有时为了规避风险,会延长执行时间,导致新产品的上线周期很慢。导致执行长交货周期的新举措。根据Gartner表示,有些客户本来就对戴尔的思想领导地位不满,认为戴尔产品有很高的损耗率。

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